근친상간의 욕망을 실현하기 위해 고스 제작진이 움직인다. 아들을 통해 포옹받고 싶다는 엄마의 소원은 성취되었고, 그 기록화된 영상을 바탕으로 이번엔 오빠가 자신의 왜곡된 욕망을 채우고자 나선다. 두 달 후, 다카하시 감독은 오빠의 요청을 받아들이고 새로운 계획을 세운다. 오빠는 조카와 접촉하여 엄마와 함께 여행을 계획한다. 숙소에서의 체류 중, 친밀한 순간을 틈타 성관계가 발생한다. 저녁 식사 후, 아들이 만취해 경계를 늦추는 틈을 타 오빠는 엄마를 자극한다. 아들은 혼란 속에서 깨어나 전개되는 상황을 목격하게 되고, 다카하시 감독은 뒤에서 세 사람의 3P를 지켜본다. 결국 엄마는 자신의 미래 배우자를 선택해야 하는 상황에 놓인다.