한부모 가정인 토요나가 에미는 아들을 홀로 키우며 그가 자라가는 모습을 바라보는 하루하루를 소중히 여겨왔다. 어느 날 아들이 졸업하고 독립을 결심하면서, 에미는 깊은 외로움을 느낀다. 함께 오래 기억에 남을 추억을 만들고 싶어 온천 여행을 계획한다. 여행 도중 에미가 유카타로 갈아입기 시작하고 아들이 도와주겠다고 나선다. 그가 뒤에서 옷매무새를 다듬어 주던 중, 갑자기 그녀의 풍만한 가슴에 얼굴을 파묻으며 간절한 마음을 고백한다. 놀라면서도 여자로서의 매력을 잃고 싶지 않은 마음에 에미는 아들의 음경을 입 안으로 받아들이며 근친상간의 금기된 쾌락에 빠져든다. 이후 두 사람은 반복적으로 이 금단의 관계를 이어가며 서로의 욕망을 채워 나간다. 엄마와 아들 사이를 오가는 친밀함과 금기된 열정이 얽힌 이야기.