한 온천 여관의 야외 온천에서 유부녀 사치코를 만난다. 남편과의 성생활에 불만을 품고 있던 그녀는 무척 음탕한 여자 유키와 레즈비언 관계를 시작하게 된다. 본인도 미나코와의 성생활에 불만을 품고 있던 유키는 사치코의 풍만한 몸매에 점점 매료되어 그녀의 매력에 빠져든다. 유키의 유혹을 더 이상 참을 수 없게 된 사치코는 음탕한 목소리로 가장 깊은 욕망을 내뱉는다—바로 남편 앞에서 레즈비언 쇼를 보여주는 것. 고요한 여관의 분위기 속에서 펼쳐지는 이들의 불륜 관계에는 격렬한 열정과 숨겨진 욕망이 가득하다.