여름이 다가오며 매미 소리가 가득한 가운데, 나는 시골의 작은 학교에서 교사로 일하고 있다. 어느 날, 학생인 레이가 갑자기 나를 찾아온다. 그녀는 아직 순수한 마음을 간직한 채, 무방비한 미소를 띠고 있다. 새까만 머리카락은 밤하늘의 별처럼 반짝이며, 그녀가 아직 아무도 만지지 않은 깨끗한 존재임을 말해준다. 나는 그 순수함에 이끌려 그녀와 단 둘이 있게 되고, 그녀의 어두운 머릿결 속에 파고들며 처녀의 몸을 만지고, 입술을 핥으며, 가슴을 애무하고, 내 욕망을 채운다. 레이는 달콤한 신음을 내뱉으며 내 몸에 기대온다. 그렇게 우리만의 여름 방학이 시작된다…