여름이 다가오며 매미 소리가 가득한 조용한 시골 마을, 낡고 초라한 내 집에서 교사로 일하며 지내던 중 나의 학생 하나가 공부를 도와달라며 찾아온다. 그녀는 아름다운 검은 머리를 살랑이며 세상의 때가 묻지 않은 순수한 미소를 띠고 있다. 나에게 그녀는 특별한, 단 한 명뿐인 사랑하는 제자다. 나는 그녀의 검은 머리카락에 내 욕망을 비비며, 입술을 핥고, 커다란 가슴을 탐욕스럽게 만지작거리다 결국 정액을 방출한다. 하나는 달콤한 숨결과 함께 나지막이 신음을 흘린다. 여름방학이 시작되고 둘만의 시간이 흐르는 그 순간, 새로운 관계가 시작된다…