취미로 코스프레를 즐기던 유부남은 점차 여장이라는 세계에 빠져든다. 처음엔 단순한 놀이로 여겼지만, 여성 복장을 한 채 남성과의 성관계를 갖게 되면서 그 경험은 점점 더 깊어진다. 가끔은 나이 많은 남성들로부터 성추행을 당하기도 하고, 당황한 미소를 지으며 상황을 모면하려 하지만, 점차 상대의 공세가 거세지면서 얼굴은 홍조를 띠며 흥분에 젖어든다. 옷을 벗기면 그 모습은 압도적인 미모의 오토코노코로 변신하는데, 작고 날씬한 체구임에도 커다란 음경을 지니고 있으며, 남성으로 있을 때보다 훨씬 우아하고 아름다운 외모를 자랑한다. 끝없이 이어지는 그의 치열하고 거침없는 성적 경험을 지켜보라.