미즈카미 유키에의 아들 시로는 그녀가 25세 때 태어났다. 어릴 적부터 시로는 홀로 자신을 키워온 어머니 유키에에게 깊은 애정을 품어왔다. 성장한 후에도 그는 안정적인 직장을 구하지 못하고 계속해서 아르바이트만 반복했다. 조용하고 친구들과 어울리는 일도 거의 없었다. 그러던 중 그는 자신이 어머니 유키에에게 성적인 감정을 품고 있다는 사실을 깨닫게 되고, 그 이유가 밝혀진다. 유키에는 아들의 감정을 눈치채고, 그의 마음을 열고 솔직한 대화를 나누기 위해 온천 여행을 제안한다.