외모도 성격도 평범해 연애 경험이 전무한 처남은 인생을 바꾸기 위해 마지막 수단으로 서큐버스 소환 마법을 시전한다. 하지만 마법진이 완성되는 순간, 문이 열리며 평소 차가웠던 거유의 누나가 등장하는데, 그녀의 몸에는 방금 소환한 서큐버스가 빙의해 있었다! 정신을 잃은 그가 정신을 차리면, 마법진도 누나도 사라진 채 아무 일 없었다는 듯 하루가 시작된다. 꿈이었을까? 하지만 점차 그는 깨닫는다. 누나의 몸속에 들어온 서큐버스가 점점 그녀의 의지를 잠식하며 신체를 마음대로 조종하고 있다는 것을. 이 음탕한 악마는 근친 따위에 주저함 없이 처남을 향해 노골적으로 유혹을 시작하고, 콘돔 없이 거침없이 질내사정을 반복하며 정액을 끊임없이 빨아들인다. 매일 밤 계속되는 정액 채취 성생활 속에서, 설사 누나가 자신의 아이를 임신하게 되더라도 서큐버스는 멈추지 않을 것이다. 그런 생각에 그는 공포로 전신이 땀에 젖는다.