처녀를 빼앗기고 인기를 얻고 싶었던 그는 필사적으로 서큐버스를 소환했다. 하지만 마법진이 완성되는 순간, 언니가 갑자기 방에 뛰어들었다. 서큐버스는 즉시 언니의 몸에 빙의하고 말았다! 그는 정신을 잃었고, 깨어났을 땐 마법진도, 언니도 사라져 있었다. 모두 꿈이었던 걸까…? 하지만 점차 그는 서큐버스가 이제 언니의 몸을 자유자재로 조종하고 있다는 사실을 깨닫는다. 근친 따위 아랑곳하지 않는 이 욕망의 악마는 그를 반복적으로 정조 없이 강제로 성관계하게 만들며, 질내사정을 거듭해 정액을 끝없이 빨아들인다. 만약 언니가 자신의 아이를 임신하게 된다면…? 그는 공포에 떨며 땀을 흘린다.