레즈비언이었던 여자친구에게 차여 충격을 받은 아마네 이츠키는 복수를 위해 오토코노코가 되기로 결심한다. 외모는 여자답지만 남자처럼 보이는 소녀가 되는 건 웃기다고 생각하지만, 변화에 대한 갈망은 여전하다. 친구이자 메이크업 아티스트인 조와 신주쿠 니코마치의 유명한 크로스드레싱 전문가 준코는 그녀만을 위한 특별한 메이크오버 프로그램을 준비한다. 마법 같은 변신을 성공시킨 아마네 이츠키는 자신감을 되찾고 전 여자친구에게 다시 다가설 수 있을까? 기대감이 고조된다.