연인에게 바람맞은 나미에는 그녀가 레즈비언이라는 사실을 알고 충격을 받는다. 이를 극복하기 위해 남장을 결심한 나미에는 친구인 메이크업 아티스트와 신주쿠 니초메에서 활동하는 유명한 남장여자에게 도움을 요청한다. 외모뿐 아니라 신체와 정신까지 완벽한 오토코노코로 변화하는 과정 속에서, 그녀는 항문처녀를 잃고 남성과의 첫 성관계를 경험하게 되며 엄청난 사정을 견뎌낸다. 과연 나미에는 진정한 오토코노코가 될 수 있을까? 그녀의 여정이 지금 시작된다.