사랑하는 담임 선생님 토모다 마키와 학교에서 가장 아름다운 두 여학생 중 한 명인 동급생 나나세 이오리. 둘 다 인기 있는 존재라 감히 다가설 엄두도 못 냈지만, 오직 다시 만날 기회를 위해 동창회에 참석했다. 집으로 돌아가던 길, 허탈한 마음으로 혼자 걷고 있던 나는 뜻밖에도 둘을 동시에 만나게 되었고, 세 사람은 함께 술자리를 이어가기로 했다. 그날 밤, 우리는 러브호텔로 자리를 옮겨 술자리를 재개했고, 나는 완전히 만취해 정신을 잃고 쓰러졌다. 정신을 차리고 보니, 둘은 희미한 미소를 띤 채 나에게 덤벼들고 있었고, 서로의 욕망이 얽히며 긴장감 넘치는 밤이 펼쳐졌다.