불임 치료 중인 유부녀 사와무라 레이코는 임신 가능성을 높여준다는 온천 리조트에 혼자 여행을 떠난다. 그곳의 여관 주인 아들 다카시는 레이코를 본 순간 반해버린다. 어느 날 버스를 타고 돌아가던 레이코가 뒤에서 남자들에게 몰래 신체를 더듬고 괴롭힘을 당하는 장면을 다카시가 목격하지만, 그는 레이코를 지켜주지 못한다. 그날 밤, 다카시와 레이코는 온천 노천탕에서 뜻밖에도 다시 마주친다. 절박한 심정으로 레이코는 다카시의 비장을 움켜쥐며 속삭인다. "아이를 갖고 싶어..."—그리고 두 사람의 관계는 과감하고도 친밀한 방향으로 흘러가기 시작한다.