다섯 해 전 결혼해 두 해간 불임 치료를 받아왔지만 아이를 갖지 못한 부부. 어느 날, 그녀는 미셸 타나카라는 한 여성의 이름을 들었다. 생식 전문가라 불리는 미셸 타나카는 그녀의 치료법에 관한 이상한 소문으로 유명했다. 호기심이 생긴 그녀는 직접 만나기로 결심한다. 처음에는 미셸이 제안하는 몸을 데우는 요법이나 자극을 위한 더미 삽입 같은 치료법에 충격을 받지만, 점차 그녀는 치료에 빠져든다. 임신을 위한 것이라 믿고 아내는 어쩔 수 없이 모든 것을 받아들인다. 마침내 임신에 성공하고 두 사람은 기쁨에 젖지만, 그날부터 그녀의 행동은 서서히 변하기 시작한다. 마치 무언가에 홀린 듯, 그녀는 완전히 다른 존재로 변해가기 시작하는 것이었다…