츠바키는 미츠하의 절친이자 리오의 엄마이다. 츠바키는 이성애와 동성애를 모두 느끼는 성향으로 이혼하게 되었고, 현재는 딸 리오와 둘이서 살고 있다. 미츠하는 홀로 아이를 키우는 싱글 맘으로, 처음엔 츠바키에게 서운한 감정을 가졌지만, 점차 그녀의 깊은 애정에 끌리게 된다. 어느 날, 미츠하는 리오 집에서 하룻밤을 보내게 되고, 성격이 적극적인 츠바키는 미츠하에게 뜨겁게 키스하며 둘 사이를 빠르게 끌어당긴다. 깊은 밤, 미츠하의 레즈비언 욕망을 눈치챈 츠바키는 딸이 근처에서 자고 있다는 점을 이용해, 미츠하의 축축하게 젖은 보지를 손가락으로 파고들며 넘쳐나는 애액을 온통 마셔버린다. 그 따스함과 열정에 미츠하의 마음은 츠바키에게 더욱 깊이 끌려가게 된다.