최근 아들인 철야가 사춘기를 맞이하면서 외로움을 느끼고 있던 모모코는 아들의 친구 신노스케가 자주 놀러 오는 것을 위안으로 삼는다. 신노스케의 따뜻하고 다정한 태도에 마음을 놓게 된 모모코는 어느 날 운동을 함께 해달라고 부탁한다. 그의 단단하고 근육질의 몸매를 보며 서서히 끌리기 시작한 그녀가 충동적으로 그에게 손을 대는 순간, 인생이 완전히 바뀌고 만다. 한 번 그가 주는 쾌락에 중독된 후, 신노스케는 계속해서 그녀를 찾아오기 시작한다. 강렬한 체구와 거칠고 강도 높은 교미로 모모코는 점점 더 강한 쾌감에 빠져들며 그에게 점점 더 의존하게 되고, 신노스케의 거칠고 정열적인 성정은 그녀를 더욱 깊이 빠져들게 만든다.