오랜만에 다시 만난 조부모님과 함께 목욕을 하게 된 조카. 목욕 중에 삼촌은 조카의 포경 수술을 받지 않은 음경을 보고 미소를 지으며 놀리듯 말한다. "여전히 어린애 음경이네?" 하지만 조카는 삼촌의 커다란 가슴에서 눈을 뗄 수 없었고, 어느새 자신의 음경이 점점 커지고 단단해진다. 삼촌은 조카가 완전히 발기한 것을 보고 당황하지만, 자신의 욕망을 억누를 수 없게 된다. 그녀는 점점 조카의 음경을 만지고 싶어하며 욕정이 치솟고, 손을 대는 순간 모든 억제를 놓아버린다. 이내 강렬한 성욕이 그녀를 완전히 지배하기 시작한다.