사춘기에 접어든 아들은 엄마인 키미지마 미오를 특별한 존재로 보기 시작한다. 어디를 가든 시선을 끄는 뛰어난 미모의 소유자인 미오는 큰가슴에 부드럽고 따뜻한 성격을 지녔지만, 집안일은 서툴러 정성 들인 요리나 철저한 청소를 해내지 못한다. 점점 엄마에게 더 강한 관심을 갖게 된 아들은 그녀가 잠자는 모습을 떠올리며 자위에 빠지게 된다. 아들의 행동을 눈치챈 미오는 다정하게 말한다. "이번 한 번만 허락할게. 엄마로서의 의무니까…"라며 펠라치오를 해준다. 그녀의 따스함과 달콤함에 압도된 아들은 더욱 강하게 그녀에게 집착하게 되고, 점점 통제를 잃은 욕망 앞에서 미오는 "기억해, 엄마가 아니라 선생님으로서 가르쳐 주는 거야…"라며 자신의 몸을 열고 아들이 침투하도록 이끈다. 아름다운 그녀의 몸과 다정한 성품은 아들의 성적 열정을 불태우고, 그는 엄마와의 이 밀접한 실천에 온전히 빠져든다.