천사처럼 순수한 아름다움을 지닌 마법소녀, 마스크를 쓴 교장선생님. 언제나 정의를 지키며 악을 물리치는 그녀의 굳건한 정신은 사람들의 마음을 울린다. 그러나 악의 제국 나이트메어의 고위 여성 간부 카샤는 그 정의 아래 숨겨진 약점을 발견한다. 그녀는 교장선생님을 사칭해 정체를 도용하기 위해 기만과 말의 힘을 이용한 계략을 꾸민다. 그 계략은 엘메로이의 마음을 흔들기에 성공하고, 진짜 교장선생님은 하위 차원 공간에서 무력하게 이를 지켜볼 뿐이다. 가짜 교장선생님은 엘메로이의 처녀성을 빼앗고 마법의 반지로 그를 홀리며 지배한다. 진정한 교장선생님의 마음은 전달되지 못한 채, 결국 사칭범의 승리로 막을 내린다… 충격적이고 가슴 아픈 클라이맥스!