여성 전용 SM 클럽에서 시오미 아야와 미야무라 나나코는 만난다. 아야는 주도적인 역할을 하며 나나코를 복종하는 존재로 다룬다. 서로를 끌리게 되면서 그들의 관계는 점차 연애로 발전한다. 나나코는 아야가 다른 고객들과도 관계를 맺는다는 것을 알지만 외로움에 견디지 못하고 스스로 다른 SM 클럽을 찾기 시작한다. 아야가 그 진실을 알게 되자 권력 구도가 뒤바뀌며, 아야는 나나코를 더욱 강도 높은 세션으로 지배하기 시작하고, 그 과정에서 나나코의 마음과 정신을 서서히 장악한다. 그들의 유대는 점점 깊어져 나나코는 온전히 아야의 통제 아래 몸과 영혼을 빼앗기게 된다.