대학 입시에 두 번째로 실패한 아들 시게루는 매일의 공부와 점점 커지는 스트레스에 지쳐 있다. 그런 아들의 상태를 본 어머니 카야마 나츠코는 걱정이 커지다 결국 어느 날 밤 그가 수면을 위해 자위하는 장면을 목격한다. 처음엔 거부감을 느꼈지만, 시게루의 진지한 공부 태도에 마음이 움직인 나츠코는 결국 그의 유혹에 굴복하고 만다. 이후 두 사람은 비밀스러운 관계를 이어간다. 그러던 중 나츠코의 가정교사 나치가 이 사실을 알게 되고, 자신도 무성한 결혼 생활에 지쳐 매일 밤 자위로 욕구를 해소하고 있다는 고민을 털어놓는다. 억눌린 욕망에 사로잡힌 나치는 나츠코에게 뜻밖의 제안을 하게 되는데…