아침에 눈을 떠보니 여자 동료가 나를 올라타고 알몸을 드러내며 깨우고 있다. 대화를 나누던 도중 그녀는 나를 정성스럽게 다독이기 시작하고, 나는 점차 정신을 잃은 듯해지다 보니 어느새 그녀에게 몸을 맡기고 말았다. 이 아름다운 여자 덕분에 아침기운이 그대로 남아 있는 발기 상태 그대로 최고의 질내사정 아침 에로를 경험하게 된다. 서로의 관계가 어떻게 깊어져 가는지 자연스럽게 펼쳐지는 이야기. 평범한 하루 속 예기치 못한 사건이 둘 사이를 뜨겁게 만들고, 마치 꿈속 같은 전개로 이어진다.