마키하라 레이코(46)는 유부녀로, 배우자의 직장 이전으로 인해 혼자 살고 있다. 그녀는 집에서 피트니스 강사로 일하며 현재 두 명의 수강생을 가르치고 있는데, 40세의 미야자키와 21세의 오쿠무라가 바로 그들이다. 레이코는 성숙하고 섹시한 체형과 세련된 외모로 주목을 받는다. 두 수강생 모두 그녀에게 끌리지만, 특히 오쿠무라는 그녀의 움직임과 태도에 강하게 매료되어 미야자키보다 더 강한 감정을 품게 된다. 그러나 레이코가 미야자키에게 보이는 다정한 지도에 질투를 느낀 오쿠무라는 갑작스럽게 수업 도중 일찍 떠나버린다. 그날 밤, 남은 레이코와 미야자키 사이에는 묘한 친밀감이 흐르며, 레이코는 억누르던 욕망을 드러낸다. 며칠 후, 오쿠무라는 그들의 관계를 알게 되고 필사적으로 그들의 세계에 끼어들고자 하며, 새로운 전개가 시작된다.