미즈사와 리노가 꼭 끼는 검은색 바디콘 드레스를 입고 등장한다. 자위하듯 남성의 얼굴에 성기를 비비며 시작하여, 손으로 자위시키는 방식으로 남성을 극도로 자극해 사정하게 한다. 열정적인 키스 후 후배위 자세로 이어져 그녀의 볼륨 있는 엉덩이 위로 정액을 직접 발사한다. 이어 남성은 그녀의 항문을 들여다보고 핥으며 감각에 압도되다 항문 자위로 다시 한 번 사정한다. 그녀가 다리를 벌리자 민감한 부위를 애무받으며 굵은 음경을 타고 기승위를 즐긴다. 후배위와 엉덩이 각도에 초점을 맞춘 이번 작품은 '엉덩이 페티시즘' 시리즈 두 번째 편으로, 그녀의 크고 섹시한 엉덩이를 온전히 조명한다.