세 명의 복잡한 사정을 가진 유부녀가 깊은 밤 늦게 불려온다. 잠자는 남편이 곁에 있는 가운데, 이들은 자신의 선정적인 행동이 어디까지 갈 수 있는지 경험하게 되는 기묘한 상황에 놓인다. 남편들의 잠든 얼굴을 배경으로 아내들은 금기된 쾌락에 굴복한다. 자정 방문이라는 설정은 스릴과 흥분을 극한으로 끌어올린다. 각 여성들이 이 상황에 어떻게 대응해 나가는지 그 과정이 강렬하고 거부할 수 없을 정도로 생생하게 그려진다. 심야의 정적 속에서 펼쳐지는 다큐멘터리 형식의 서사는 관객의 감정을 깊이 자극한다.
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