20년 전, 할머니는 남자들과의 관계를 끝냈다. 어느 날, 그녀는 예기치 않게 첫 손자와 재회하게 된다. 어릴 적 목욕시켜 주던 작고 앙증맞던 음경은 이제 단단하고 강력하게 자라 있었다. 잘못된 일임을 알면서도 손자의 젊고 탄력 있는 몸은 그녀 속 오랫동안 잠들어 있던 욕망을 깨운다. 풍부한 경험을 지닌 성숙한 몸으로 할머니는 손자를 새로운 쾌락의 세계로 이끈다. 더 이상 자신의 욕정을 억누를 수 없다. 사랑하는 첫 손자의 자지, 아프지 않게 눈에 담을 만큼 귀엽고도 단단한 그 자지가 마르고 말라버렸다고 여겼던 그녀의 보지 깊숙이 파고들며, 매번 밀어넣을 때마다 축축하고 끈적거리는 소리를 낸다.