남편을 잃은 후, 미즈키 나오는 아들을 홀로 키워왔다. 아들이 사춘기에 접어들면서 점차 자신에게 무관심하고 냉담해지는 것을 느낀 그녀는 슬픔에 잠겼다. 그러나 어느 날 갑자기 아들의 태도가 변하기 시작했고, 예상치 못한 다정함으로 자신을 대하기 시작한다. 이러한 변화에 당황한 나오는 아들이 새로운 연인을 만난 것이 아닐까 의심하게 되고, 다른 여자에게 빼앗길지도 모른다는 생각에 어머니로서의 내면이 요동친다. 감정의 위기를 마주한 나오는 결국 어떤 선택을 하게 될 것인가?