어느 날 아들은 어머니가 자위하는 장면을 우연히 목격한다. 그날 밤 이후로 아들은 매일 밤 어둠 속에서 몰래 어머니를 지켜보기 시작한다. 조용한 밤, 어머니의 음부가 열리는 모습을 계속해서 바라보는 그의 마음속에 이상한 감정이 일기 시작한다. 평범한 집안일을 하는 어머니에게 점점 강한 성적 욕망을 느끼게 되는 아들. 한편 나이를 먹어가는 어머니는 억제할 수 없는 충동에 시달린다. 어느 날 그녀는 자신의 이름을 속삭이며 자위를 시작하고, 통통한 몸매와 부풀어 오른 음순은 아들의 숨을 가쁘게 만들며 전에 없던 격렬한 열정을 안긴다.