간사이 지역의 대학생 다카시는 입시 스트레스를 해소하기 위해 처음으로 여성 의류를 구하게 된다. 그는 "설레는 건지, 그냥 기쁜 건지 몰랐다. 여자 옷을 입을 수 있어서 정말 기뻤다"며 순수한 기쁨을 드러낸다. 자신이 지은 이름 '유키'라는 인격으로 변신한 그는 수줍게 실제 여자아이처럼 행동하지만, 가끔 간사이 사투리를 내뱉기도 한다. 남성들이 그를 성적으로 괴롭히기 시작하며, 젖꼭지를 만지고, 키스하고, 말로 조롱하며 다양한 자극을 가한다. 그는 다리를 벌리고 앉아, 면도된 패이팬을 드러내며 완전히 보호막이 남아 있는 포피를 보여준다. 그의 몸이 만지고, 문지르고, 핥기 시작하면서 점차 시선은 항문으로 옮겨간다. 처음에는 불편해하지만, 그의 몸은 서서히 적응하며 새로운 감각과 경험을 향해 나아간다.