아들은 취직을 계기로 독립해 홀로 생활하게 된다. 하지만 사실 그는 오랫동안 어머니인 레이코에게 깊은 연모의 정을 품어왔다. 한편, 레이코 역시 아들이 떠난 후 억눌러왔던 자신의 감정이 점점 더 강해지는 것을 느낀다. 어느 날, 회사와 제휴된 여관에 출장 갈 기회가 생긴 그녀는 아들을 함께 데려가자고 제안한다. 온천 여행지에서 어머니와 아들만의 시간을 보내는 이 특별한 기회는, 서로에게 감춰왔던 욕망을 폭발시키는 계기가 된다. 풍만한 몸매와 큰가슴을 가진 숙녀 레이코는 아들의 억제할 수 없는 열정을 일깨우고, 아들의 따뜻한 체온을 다시 느끼며 자신의 간절한 그리움이 넘쳐나기 시작한다. 모성애를 넘어서는 금기된 근친상간의 관계가 시작되며, 모자 교미라는 격정적이고 애절한 이야기가 펼쳐진다.