여성 전용 미용실에서 일하는 아름다운 트랜스젠더 직원은 손님 여성들에게 자신의 음경을 삽입하려는 음모를 꾸민다. 그녀는 자신의 매력에 끌리는, 특히 여성스러운 매력을 좋아하는 여성들을 표적으로 삼는다. 이번 표적은 처음으로 매장을 찾은 30세의 여성으로, 곧 결혼을 앞두고 있다. 트랜스젠더 여성을 또 다른 여자로 착각한 손님은 질이 만져지는 상황에서도 침묵을 지키며 음란한 대화를 가볍게 나눈다. 점점 욕망이 고조되자, 그녀는 자신을 탐색하는 트랜스젠더의 음경을 훔쳐보게 된다. 상대의 정체를 아직 모른 채인 듯하던 그녀는 음경에 손이 닿는 순간 충격받은 표정을 짓는다. 결국 그녀는 트랜스젠더 여성의 음경으로 절정에 달하게 되고, 질내사정을 경험하게 된다.