여성 전용 미용실에서 일하는 아름다운 트랜스젠더 여성이 여성 고객들에게 몰래 특별한 서비스를 제공한다. 완전한 프라이버시를 보장하는 룸이 갖춰진 이 미용실은 신중함을 중시하는 여성 고객들을 끌어모은다. 여기서 결혼을 앞둔 30세 여성과 볼륨감 넘치는 23세 OL이 표적이 된다. 트랜스젠더 직원의 진짜 정체를 알지 못한 채 긴장을 풀고 있는 이 여성들은 고객으로 선택된다. 그녀의 거대한 음경과 접촉하면서 점차 그 매력에 빠져든다. 약혼녀는 커다란 음경을 만지자 놀라움에 눈을 번쩍 뜨지만, 결국 깊숙이 질내사정을 경험하게 된다. 한편, 풍만한 OL은 성추행을 당하면서도 전혀 눈치채지 못한 채 음순이 반복적으로 만져지는 가운데 서서히 트랜스젠더 여성의 유혹에 빠져든다. 여성 전용 시설인 덕분에 트랜스젠더 직원은 정체를 숨긴 채 친밀하고 특별한 서비스를 제공하며, 각각의 여성 고객을 이 비밀스러운 쾌락 속으로 더욱 깊이 끌어당긴다.