아들은 가까운 친척과 성관계를 맺고 싶다는 욕망을 고백하며 다케키 타카기의 개입을 이끈다. 고이치 타카하시 감독은 아들의 지인을 가장해 어머니에게 접근하고, 세 사람이 함께하는 술자리를 통해 계획은 진행된다. 어머니는 아들의 소위 처녀 친구를 상대하겠다고 승낙하며, 결국 감독을 집에 머물게 하며 키스를 시작한다. 그녀는 발기한 음경을 받아들이며 열정적으로 신음을 내뱉고, 허리를 감싸는 손을 통해 흥분을 분명히 드러낸다. 처녀식을 치르는 날, 눈가리개를 한 채 어머니는 '처녀남'과 성관계를 갖는데, 사실 그는 아들이 위장한 모습이다. 그녀는 남자가 여자를 어떻게 즐겁게 하는지 가르치며, 민감한 부위를 자극받을수록 격렬하게 반응한다. 아들의 세차고 강한 피스톤 운동에 의해 그녀는 수차례 절정에 다다르며 환희에 찬 외침을 내지른다. 아들의 목소리가 정체를 드러내자 어머니는 당황하지만, 감독에게 진정된 후 성관계를 계속 이어간다. 아들의 가장 깊은 소망을 이루어주기 위해, 어머니는 다시 한 번 흥분하는 모습을 보여준다.