와카츠키 메구미의 딸 소코는 남자친구 테페이와의 관계에 어려움을 겪고 있었다. 본래 성격은 다정하고 배려심 깊었지만, 테페이는 망설이기 일쑤였고 소극적이었으며 자신의 남성다움 부족에 대해 불만을 느끼고 있었다. 어느 날, 소코는 결국 폭발하고 말았다. 공격적이고 강경한 태도로 테페이를 혹독하게 꾸짖은 뒤, 그는 침묵 속에 떨며 차가이 버림받고 말았다. 테페이의 절망적인 모습을 본 메구미는 그에게 동정심을 느끼고 위로해주기로 결심한다. 그 순간, 테페이는 자신이 어머니를 알지 못했으며 모성애 없이 자랐다고 고백한다. 그의 온화함에 마음이 움직이고, 딸의 잔혹함에 대한 죄책감, 그리고 어머니의 사랑을 갈구하는 그의 마음에 감정이 격하게 요동친 메구미는 서서히 테페이가 자신에게 기대게 허용하게 되며, 필요로 받는 것에서 예상치 못한 쾌감을 느끼기 시작한다. 이윽고 그들의 정서적 유대는 서로의 욕망으로 변모한다. 결국 소코는 테페이와 헤어지기로 결심한다. 딸의 결정에 대응하여 메구미는 운명적인 한 걸음을 내딛고, 극한의 질내사정이 반복되는 격렬한 섹스로 이어지는 비밀스럽고 왜곡된 사랑에 빠지게 된다.
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