24세 트랜스 출연진 타치바나 이로하는 강력한 미약의 영향 아래 완전히 정신을 잃는다. 데뷔 후 두 번째 촬영인 이 작품은 순수하면서도 성숙한 이로하가 감독이 건넨 미약을 입 안에 받아들이는 장면부터 시작된다. 점차 온몸이 달아오르며 그녀는 하나씩 옷을 벗어 던지고, 백색의 피부는 붉게 상기되며 정신은 몽롱해지고 의식이 흐려진다. 귀여운 이로하는 커다란 음경의 손 코키를 받으며 사정 순간 강렬한 쾌락에 눈을 흔들며 정신을 잃고 기절한다. 미약의 효과가 계속되는 가운데 남성 배우와 일대일 성관계를 이어가고, 숨이 가빠지고 흥분이 감정을 압도한다. 그녀는 다리를 M자로 벌리고, 팬티 속 부풀어 오른 고환을 드러낸다. 열정적으로 남성의 음경을 펠라치오하며 젖꼭지를 핥을 때마다 경련하며 강렬한 오르가즘을 경험한다. 마약이 묻은 음경이 작은 항문 안으로 강제 삽입되자 그녀는 미약한 경련을 반복하며 절정에 도달한다. 흡입형 미약의 영향 아래에서 이로하는 여배우 모치즈키 아야카가 귓불을 빨자 강아지처럼 신음하며 다리를 비비 꼬며 꿈틀댄다. 미약이 묻은 로션으로 항문은 타는 듯한 감각을 느끼고, 장난감의 침투마다 허리가 꿈틀거리며 최고의 쾌락을 체현한다. 뒤에서 목이 조이며 질을 강하게 두들겨 맞는 그 순간, 이로하는 격렬하게 오르가즘을 느끼고 딱딱하게 굳은 음경 끝에서 정액이 힘차게 분사되며 마치 몽환적인 황홀경 속에 빠진 듯한 표정을 짓는다.