타치바나 이로하는 자신이 동경하는 여배우에 가까이 가기 위해 AV 업계에 입문했다. 귀엽고 여고생 같은 외모를 지닌 그녀는 거대한 자지를 가진 트랜스로, 프로 남자 배우들마저도 놀라게 하는 존재감으로 금세 주목받았다. 오사카에서 버스를 타고 도쿄에 막 도착한 그녀는 설레는 마음으로 꿈과 목표를 이야기한다. 날씬한 몸매에 단단히 발기한 거대한 자지를 드러낸 채 자위를 하며 좋아하는 여배우를 떠올리자 손놀림이 빨라지고, 강렬한 신음을 내뱉으며 진하고 끈적한 정액을 분사한다. 그 광경을 지켜보는 모든 이를 사로잡는다.
이로하는 어릴 적 친구를 자신의 방으로 초대한다. 오랜만에 만나 어색함을 느끼지만 서서히 가까워진다. 친구가 뒤에서 젖가슴을 자극하자 그녀는 당황해하며 쾌락에 몸부림치고, 결국 항문을 노출한다. 깊숙이 침투하는 자극에 압도된 그녀는 서서히 경계를 풀고 온전히 자신을 열어젖힌다.
수영복 차림으로 훈련에 매진하는 이로하. 코치와 둘만 남게 되자 그녀는 발기한 남자의 자지를 입 안 가득 물고 펠라치오를 시작한다. 음란한 표정으로 신음을 흘리는 그녀의 반응에 자극을 받은 코치는 항문을 넓게 벌리고 삽입을 간청한다. 그녀의 부풀어 오른 항문 속으로 사정하며, 정신을 잃은 듯 황홀한 표정을 짓는다.
온천 여관에서 이로하는 남자를 유혹해 방으로 데려온다. 당당히 거대한 자지를 드러내 보이며 자랑한다. 그가 열심히 항문을 핥자 그녀는 흥분해 거칠게 박히며 풍부한 질내사정을 받는다.
섹시한 메이드 복장을 한 이로하는 남자의 방을 청소하다 자지를 옷 밖으로 삐져나오게 하며 자극을 준다. 그가 그녀의 몸을 애무하자 그녀는 단단히 발기한 거대한 자지를 그의 항문 깊숙이 밀어넣는다. 그녀는 조여오는 좁은 항문으로 남자의 자지를 탐욕스럽게 받아들이고, 방대한 질내사정이 넘쳐흐른다.
여자 같은 얼굴에 발기한 거대한 자지를 가진 귀엽고 음탕한 트랜스. 끊임없이 탐욕스럽게 떨리는 항문으로 남자들을 맞이한다. 남자에서 남자로, 그녀의 거침없는 성적 모험담.