지구 블루인 차가우면서도 전술적으로 뛰어난 미사키 메구미는 팀 리더인 지구 레드와 지구 옐로우 사이에 불화를 조장하며 그들 사이의 질투와 원한을 부추긴다. 한편, 여성 간부 릴리스는 지구인들의 내면적 약점을 이용해 그들을 모두 악의 전사로 전환하려는 음모를 꾸민다. 지구 레드와 지구 옐로우는 몬스터로 변신하여 어둠의 힘을 이용해 지구 블루를 제압하고, 성적 폭력과 강압적인 지배를 통해 그녀의 강인한 의지를 꺾어 복수의 대상으로 만든다. 그러나 릴리스가 메구미에게 악의 에너지를 주입해 악마 같은 흑화 미녀 블라르나로 타락시키는 순간, 이 사건은 악의 조직에게 운명적인 전환점이 되어 조직은 붕괴로 치닫고, 지옥의 개막을 알리는 계기가 되고 마는데…! [나쁜 엔딩]
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