성인 여성을 '영혼의 연인'이라 칭하는 AV 감독 다카하시 히로요시는 아내의 절친을 자신의 집에 하룻밤 묵게 초대하는 과감한 계획을 실행한다. 그녀는 6년 차 기혼자로 아이는 없으며 유치원 교사다. 물론 기혼 여성의 마음속에 아무런 감정도 남아 있지 않을 리 없다. 샤워를 하기 위해 옷을 벗기 시작하던 그녀 앞에 집주인인 다카하시가 뜻밖에도 귀가한다. 당황하던 그녀는 금세 침착을 되찾고 그와 함께 저녁 식사를 한다. 그런데 그가 성인 비디오 감독이라는 사실을 알게 되자 호기심이 생기며 자신의 매력에 의문을 품기 시작한다. 발기한 음경을 보여주자 그녀는 손으로 잡지 않을 수 없었고, 금세 흥분해 그의 손길에 즉각 반응하며 숨을 가쁘게 몰아쉬고 떨었다. 삽입과 함께 그녀는 쾌락에 녹아들어 정확한 각도로 밀고 들어오는 자극에 한 치의 음경도 놓치지 않으며 신음했다. "좋아, 좋아"를 연신 중얼거리며 신음을 토해냈다. 그날 밤, 그녀의 비밀스러운 자위 장면이 발견되며 장난감을 이용한 자극으로 절정에 이른다. 다음 날 아침부터 그녀는 끊임없는 성욕을 드러내며 마치 한밤중에 영혼을 빼앗긴 듯한 여인으로 변해간다.