극한의 근친상간을 다룬 시리즈의 두 번째 이야기. 가족 간의 경계를 극단까지 밀어붙이며, 할머니와 손자, 어머니와 아들 사이의 유대가 본능적인 욕망과 탐욕으로 뒤덮여 전례 없는 삼각 관계로 변질되는 비정상적인 가족 구도를 그린다. 사랑과 증오, 질투, 성적 갈망이 충돌하는 가운데, 어머니와 그녀의 어머니는 한 젊은 남성의 몸을 차지하려 치열하게 경쟁한다. 각자 성숙하고 유혹적인 몸을 아들과 손자 앞에 과시하며, 경쟁은 유혹의 전장으로 변모한다. 젊은이는 어머니의 몸을 즐기면서도 할머니에게 자신을 내주는 비정상적인 딜레마에 빠지게 되고, 이 성적 욕망의 소용돌이 속에서 그들의 가족 관계는 어떻게 붕괴하게 될지, 파국의 끝에 어떤 운명이 기다리고 있을지 그 결말을 그린다.