히마리와 켄시는 가까운 곳에 사는 어릴 적 친구로, 오랜 세월 함께하며 가까운 사이가 되었다. 미오리는 늘 소년 같은, 강인한 스타일을 유지해왔지만, 켄시는 오랫동안 그녀에게 감정을 품어왔다. 그런 둘의 관계를 응원하는 이는 켄시의 아버지인 토오루다. 아들의 감정을 알고 있는 토오루는 다정하고 따뜻한 아버지로, 두 사람을 더욱 가까워지게 도와준다. 그러나 토오루는 어릴 적의 미오리만을 알 뿐이었기에, 오랜만에 다시 마주한 그녀의 성숙한 외모에 매료되고 만다. 그녀의 남성적인 매력에 끌린 것이다. 그녀의 아름다움과 우아함에 마음이 흔들리며, 그는 그녀를 하나의 여자로 보기 시작하고, 지배하고 조교하고 싶은 욕망을 품게 된다. 그 욕망은 곧 어두우면서도 왜곡된 것으로 변질되어 간다…