직남 같은 배우가 솔직한 어조로 참여 이유를 밝힌다. "여자 옷 입으면 돈 준다고 해서요…"라고 말이다. 곧바로 감독과 남성 배우가 그를 여성복으로 갈아입히며 여성화를 유도하기 시작하지만, 남성적 자존심이 발목을 잡아 협조하려 들지 않는다. 처음엔 계속 버티며 반항적인 말을 내뱉지만, 상대의 끈질긴 압박에 점차 말을 잃고 신체적 변화가 뚜렷해진다. 수치심과 흥분이 뒤섞인 표정은 여장 미소년의 세계를 완벽히 구현한다. 마침내 등장한 이 작품은 그 세계를 현실감 있게 담아냈다.