어린 시절 부모를 여의고 자란 모치즈키 아야카는 친척인 이와사와 카요를 마치 어머니처럼 따랐다. 그러나 아야카의 카요에 대한 감정은 가족 이상의 애정을 품은 것이었고, 그녀는 카요를 한 여자로서 갈망했다. 매일 밤 카요의 몸을 상상하며 자위를 반복하던 아야카는 어느 날 밤 강한 욕망에 이끌려 카요에게 레즈비언 감정을 고백한다. 처음엔 주저하던 카요도 아야카의 강렬한 음핵 자극에 점차 휘말리며 그 감정을 받아들이기 시작한다. 이내 두 여자는 서로의 질과 항문을 정성스럽게 애무하며 금기된 근친상간의 쾌락에 빠져들어 마침내 함께 절정에 이른다.