소심한 안경 낀 J 스타일 여고생이 따뜻하고 다정한 나이 든 남성과 방과 후 비밀스러운 만남을 가진다. 경험이 부족한 그녀는 남자의 지시에 그저 순종할 뿐—침을 입안에 머금고 그의 음경을 핥는다. 그의 제안으로 겨드랑이, 가슴, 다리, 엉덩이, 음순으로부터 자극을 받으며 파이즈리를 배운다. 처음엔 긴장하지만 결국 그의 얼굴에 방뇨를 하고, 그의 흥분한 반응에 의해 딥스로트를 당하며 음경이 목구멍 깊숙이 밀려든다. 이후 호텔에서 기름을 바르고 미끄럽고 천천한 섹스를 즐긴다. 그는 만족하며 "너의 보지가 정말 좋아"라고 말한 뒤 그녀 안에 두 번 사정한다. 이 특별한 순간 속에서 그녀는 이미 다음 만남을 기다리고 있다.
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