방과 후 비밀스러운 만남. 수줍고 안경을 낀 J스타일 소년이 처음 겪는 모든 경험과 중년 남성들 사이의 이야기. 첫 경험이라 긴장하지만, 순수하고 말 잘 듣는 소년은 나이 든 남성들의 지시를 조심스럽게 따르며, 침을 삼키는 것부터 시작해 점점 흥분을 끌어올린다. 미숙하지만 즐기며 젖꼭지를 핥고, 펠라치오를 하고, 기꺼이 남성들을 섬긴다. 동아리 활동 후 땀을 흘리며 돌아온 그의 몸은 곳곳까지 정성스럽게 핥아지고, 엉덩이와 애널이 세게 문질러져 수차례 절정에 이른다. 화장실에서 처음으로 자위를 시도한 후, 나이 든 남성의 얼굴에 오줌을 누는 특이한 행위도 경험한다. 흥분이 극에 달해 딥스로트를 받으며 남성은 자신의 음경을 깊이 밀어넣고 입안에 사정한다. 이후 호텔에서 성기구를 사용하며 서로의 몸을 핥아주고, 연이은 분수 오르가즘을 경험한다. 남성이 "너의 애널이 정말 좋아"라고 신음하며 소년의 얼굴에 두 차례 사정하는 동안, 방과 후 비밀스러운 관계 속에서 짜릿한 첫 경험이 펼쳐진다.
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