겨울 방학 동안 미소녀 마오는 고향을 찾아 삼촌과 함께 지낸다. 그녀의 젊고 매혹적인 몸은 삼촌의 욕망을 자극하고, 참을 수 없게 된 그는 그녀에게 정욕적인 요구를 하기 시작한다. 부드럽지만 강압적인 말투에 이끌린 마오는 점차 마음과 몸이 그의 통제 아래 떨어지게 되고, 늦은 밤 이상한 일들을 깨닫게 될 즈음에는 이미 두 사람의 금기된 관계는 돌이킬 수 없을 정도로 깊이 빠져든다. 금기의 사랑이 펼쳐지면서 마오의 마음과 몸은 삼촌에게 완전히 점유당하게 되고, 따뜻하면서도 잔혹한 질내사정 조교가 젊은 조카의 영혼을 뒤흔든다.