도쿄 최고의 새로운 캬바레 클럽 레드 드래곤은 일류 AV 여배우들을 고용하며 명성을 얻었고, 특히 주목받는 존재인 유우키 노노가 눈에 띈다. 어느 날, 감독이 무단으로 임시 근무를 시작하며 갑작스럽게 촬영을 개시한다. 처음엔 "이건 안 될 일이야!"라며 믿기지 않지만, 그는 자리에 앉아 촬영을 시작하며 노노의 대담한 행동들을 포착한다. 클럽 안에서 가슴과 팬티를 노출하고 자위를 하며 발각되지 않도록 조심하는 모습. 흥분이 극에 달하자 젖은 수건으로 손 코키를 하며 클럽 안에서 사정한다. 이어 그녀는 그를 화장실로 데려가 칸막이 안에서 펠라치오와 파이즈리를 선보이며, 다른 손님이 들어오는 와중에도 직전 정지를 반복하며 입 안에서 사정하게 만든다. 완전히 흥분한 노노는 그를 탈의실로 유인해 변여처럼 강하게 애무하며 신음소리를 참는다. 그는 섹스 토이를 사용해 그녀를 자극하고, 여러 차례의 직전 정지 끝에 그녀는 마침내 해방을 애원하며 깊숙이 질내사정을 받는다. 새 옷으로 갈아입고 바닥으로 돌아온 노노는 자신감과 섹시함을 뿜어낸다. 숨겨진 곳에서 그들은 격렬한 질내사정 섹스를 하며 신음소리를 간신히 참는다. 근무가 끝나자 그들은 서둘러 호텔로 향한다. 시간이 촉박한 가운데 그는 그녀를 손가락으로 오르가즘에 이르게 한 후 식스나인 자세로 전환해 삽입한다. 노노는 기승위로 거세게 타며 강력한 질내사정을 유도한다. 두 번째 라운드에서도 그는 그녀 안에 다시 사정한다. 지친 노노가 누워 있던 순간, 전화 벨소리가 울린다. 클럽에서 그녀를 요청한 것이다. 서둘러 옷을 입으며 그녀는 미소를 짓고 전화를 받은 상대에게 감사를 전한 후 문 밖으로 나선다.