파란색의 세일러 전사인 세일러 머메이드는 악마들과 싸우지만, 전투는 끊임없는 고통의 연속이며 곧 패배 직전까지 몰린다. 이 위기에서 그녀를 구하기 위해 초록색의 세일러 전사인 세일러 실피드가 등장한다. 실피드는 용감하게 악마와 맞서 머메이드를 구조한다. 전투 도중 실피드는 머메이드에게 조용한 감정을 품기 시작하고, 그녀가 잠든 사이 충동적으로 키스를 한다. 이 행동으로 두 사람 사이에 격렬한 다툼이 벌어진다. 이 틈을 타 악마의 여왕 코브라나가 세일러 머메이드를 공격한다. 머메이드는 생명이 위태로운 위기에 빠지지만, 실피드가 다시 나타나 그녀를 구한다. 그러나 실피드가 머메이드를 지키다 공격을 받아 코브라나 여왕에게 납치당한다. 코브라나 여왕의 명령 아래 실피드는 세뇌와 고문을 당한다. [나쁜 엔딩]
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