이혼 후 아들과 함께 살며 모성애와 복잡한 감정 사이에서 갈등하던 한 여자는 결국 자신의 감정을 억제하지 못하고 아들을 유혹하고 싶어 하는 은밀한 욕망을 품게 된다. 감독 다케키 타케시는 그녀의 환상을 실현하기 위해 계획을 세운다. 아들이 잠든 사이, 그녀로 하여금 누군가의 정체모를 연인과 관계를 맺고 있다고 믿게 만드는 작전이 시작된다. 처음에는 은밀한 애무 장면을 보여주며 자극하고, 이어 감독 자신이 연인의 역할을 하며 점점 더 강도 높은 접촉을 반복한다. 흥분과 혼란에 휩싸인 그녀는 자신의 음순을 핥아달라고 애원하며 자위를 지시받아 절정에 이른다. 눈가리개를 쓴 채 정신을 잃을 듯한 쾌락 속에서 침입이 시작되는데, 그녀는 아들이 감독의 자리를 대신해 침투했다는 사실을 전혀 모른 채 오르가즘에 사로잡힌다. 정체를 알게 된 순간 당황하지만, 이내 서로의 사랑을 확인하며 다시 한 번 합을 맞춘다. 이후 그녀는 감독과도 성관계를 가지며 수치심 없이 쾌락에 빠지는데, 아들은 몰래 그 장면을 촬영한다. 이 작품은 충동적이고 금기시되는 모자 간의 관계를 그린 실록물이다.