이별의 아픔을 잊기 위해 남자 친구 슌스케와 함께 온천 마을로 여행을 떠났다. 낡은 스낵바에서 시간을 보내던 중, 같은 여관에 머무는 유부녀 마키를 만나게 된다. 그녀의 유혹적인 매력에 사로잡힌 나는 자연스럽게 남탕 합동 목욕을 함께하기로 약속하게 되고, 술에 취해 방에 남은 친구를 뒤로 한 채 마키와 함께 대욕장으로 향한다. 그녀의 적극적인 유혹을 뿌리칠 수 없어 나는 수차례 그녀에게 몸을 맡기고 완전히 정복당한다. 그러나 그녀의 탐욕은 거기서 멈추지 않는다. 곧이어 내 친구까지 끌어들이며, 밤은 억제할 수 없는 본능의 연속인 무도회로 변해간다.