가정 방문 여교사 시온은 건설현장 일용직 아버지의 거칠고 웅장한 체구를 마주하며 강한 충격을 받는다. 가슴이 두근거리기 시작한 그녀는 더 이상 참을 수 없었고, 남자와 함께 욕망의 소용돌이 속으로 빠져든다. 한 학생이 그녀의 음란한 행동을 목격하고 협박을 시작하며, 시온은 수치심과 흥분이 뒤섞인 상태로 자신을 드러내야만 한다. 그녀의 열정은 날이 갈수록 거세져 마침내 자신의 정욕에 완전히 빠져들어 본능적인 육체의 쾌락에 굴복한다. 금지된 욕망 속으로 빠져드는 시온을 지켜보던 냉소적인 약혼자는 더 이상 참지 못하고, 오랜만에 격정적인 사랑을 나눈다. 두 사람은 미칠 듯한 절정 속에서 쾌락의 파도에 휩싸이며 서로를 탐한다.